US-amerikanische Aktien legten am Mittwoch deutlich zu, nachdem ein ermutigender Inflationsbericht veröffentlicht wurde und einige der größten Banken des Landes beeindruckende Gewinne präsentierten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im morgendlichen Handel um etwa 550 Punkte (1,29 %), der S&P 500 legte um 1,32 % zu, und der technologielastige Nasdaq gewann 1,78 %.
Die Märkte starteten stark in den Tag, wobei der Dow unmittelbar nach Veröffentlichung des neuesten Inflationsberichts fast 700 Punkte höher lag. Die Daten zeigten eine Verlangsamung der Kerninflationsrate, die erstmals seit Monaten nur um 0,2 % gegenüber November anstieg und im Jahresvergleich auf 3,2 % fiel. Zuvor war die Kerninflation seit September 2024 bei 3,3 % verharrt.
Trotz eines Anstiegs der allgemeinen Verbraucherpreise um 2,9 % im Jahresvergleich im Dezember – ein leichter Anstieg gegenüber den 2,7 % im Vormonat – werten Marktbeobachter die Entwicklung als Fortschritt. Die Daten wurden vom Bureau of Labor Statistics am Mittwoch veröffentlicht.
„Wir glauben, dass der Rückgang der Kerninflation die Märkte ermutigen wird, da er den Druck auf die Aktien- und Anleihemärkte verringern könnte. Beide hatten einen schwachen Start ins Jahr aufgrund von Inflationsängsten und Befürchtungen, dass die US-Notenbank nicht nur die Zinssenkungen einstellen, sondern sogar die Zinsen wieder anheben könnte“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management, in einer Mitteilung.
Starke Bankgewinne signalisieren Marktstabilität
Zusätzlich zu den positiven Inflationsdaten trugen beeindruckende Quartalsgewinne führender US-Banken zur Marktstärke bei. JPMorgan Chase (JPM) meldete einen Rekordgewinn von 58,5 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024 und erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 14 Milliarden US-Dollar. Niedrige Zinssätze und die Marktvolatilität nach den US-Wahlen erwiesen sich als profitabel für das Unternehmen.
„Die Unternehmen sind optimistischer in Bezug auf die Wirtschaft und fühlen sich durch die Erwartungen an eine wachstumsfördernde Agenda und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Regierung und Wirtschaft ermutigt“, sagte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, in einer Stellungnahme.
Auch Goldman Sachs (GS) überzeugte mit starken Zahlen und verdoppelte seinen Gewinn im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf 4,11 Milliarden US-Dollar. Citigroup (C) meldete im selben Zeitraum einen Gewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023. Dies war laut einer Pressemitteilung hauptsächlich auf höhere Einnahmen, niedrigere Ausgaben und geringere Kreditkosten zurückzuführen. Die Aktien von Citigroup stiegen um etwa 5 %.
Wells Fargo (WFC) übertraf die Erwartungen ebenfalls und verzeichnete einen Gewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024, verglichen mit 3,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Aktie von Wells Fargo stieg am Mittwoch um etwa 6 %.
Der Vermögensverwalter BlackRock (BLK), das weltweit größte Asset-Management-Unternehmen, meldete für das vierte Quartal 2024 einen Gewinn von 1,67 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Die von BlackRock verwalteten Vermögenswerte stiegen auf den Rekordwert von 11,55 Billionen US-Dollar, ein Zuwachs von 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie von BlackRock legte am Mittwochmorgen um 4 % zu.
Inflationsrückgang entlastet Anleihemärkte
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel leicht, da der Anleihemarkt die Verbesserung der Kerninflation einordnete. Dies unterstreicht die Nervosität einiger Investoren in Bezug auf mögliche Inflationsanstiege. Der Rückgang der Renditen wird jedoch von Aktienanlegern begrüßt, da steigende Renditen in der Regel Kapital aus Aktien in Anleihen umleiten.
„Jede weitere Abwärtsbewegung der Renditen wäre ein konstruktiver Rückenwind für die Aktienmärkte und den S&P 500“, sagte Larry Tentarelli, Chefanalyst beim Blue Chip Daily Trend Report, in einer Mitteilung.
Joe Brusuelas, Chefökonom bei RSM US, warnte jedoch davor, dass die Reaktionen der Anleihe- und Aktienmärkte möglicherweise nur von kurzer Dauer seien. „Das sind keine großartigen Zahlen“, sagte Brusuelas über den Inflationsbericht. „Der Anleihemarkt ist derzeit sehr nervös und neigt zu Überreaktionen.“
Die Gewinne weiterer Banken wie Bank of America (BAC) und Morgan Stanley (MS) werden am Donnerstag erwartet.
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