GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA

Schwäbisch Hall

Prospektfreies öffentliches Verkaufsangebot
nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 WpPG
der

GUB Unternehmensbeteiligungen
GmbH & Co. KGaA, in Liquidation
mit Sitz in Schwäbisch Hall

zum Verkauf der in ihrem Eigentum stehenden Aktien der
GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA
(WKN: A0AYXP/ ISIN: DE000A0AYXP8)

1. Allgemeine Informationen und Hinweise

1.1 Durchführung des Verkaufsangebots nach deutschem Recht

Dieses Verkaufsangebot der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA in Liquidation (im Folgenden auch „Anbieterin“ oder „GUB Unternehmensbeteiligungen“ genannt) ist ein auf den Verkauf der in ihrem Eigentum befindlichen Aktien der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA (im Folgenden auch „GUB Investment Trust“ bezeichnet) gerichtetes Verkaufsangebot (im Folgenden auch „Angebot“).

Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht unterbreitet, etwaige Annahme werden ausschließlich nach deutschem Recht behandelt. Ein Vollzug der Veräußerung nach den Bestimmungen einer anderen Rechtsordnung ist ausgeschlossen. Es sind keine Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage oder des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt oder veranlasst worden.

Da es sich um ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Verkauf von Aktien eines Emittenten handelt, dessen Wertpapiere nicht im regulierten Markt zum Handel zugelassen sind, ist das Angebot nicht unter Beachtung der Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) abzugeben. Der Anwendungsbereich des WpÜG ist nicht eröffnet (§ 1 Abs. 1 WpÜG).

Da das öffentliche Verkaufsangebot nur ab einem Mindestbetrag in Höhe von 100.000 Euro angenommen werden kann, ist ein Prospekt nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 WpPG nicht erforderlich.

Die Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Anbieterin unter www.gub.de/Verkaufsangebot bezweckt weder die Abgabe eines Angebots noch die Veröffentlichung eines Angebots nach Maßgabe ausländischen Rechts noch ein öffentliches Werben, soweit dies unzulässig ist.

Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage an Dritte sowie die Annahme des Angebots kann außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Angebotsunterlage darf durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im Ausland veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit das nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren Voraussetzungen abhängig ist.

Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen oder von dort das Angebot annehmen wollen, sind gehalten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und solche etwaigen Beschränkungen einzuhalten.

Die Anbieterin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Weitergabe oder Versendung der Angebotsunterlage oder die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den im jeweiligen Ausland geltenden Vorschriften vereinbar ist.

1.2 Veröffentlichung der Angebotsunterlage, Erklärungen und Mitteilungen

Die Angebotsunterlage wird auf der Internetseite der Anbieterin unter

www.gub.de/Verkaufsangebot

sowie im Bundesanzeiger unter

www.bundesanzeiger.de

veröffentlicht. Darüber hinaus ist keine weitere Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorgesehen.

1.3 Rechtlicher und wirtschaftlicher Hintergrund des Angebots

Die Hauptversammlung der Anbieterin hat am 2018-07-16 die Auflösung der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA beschlossen. Die Hauptversammlung hat gleichzeitig die GUB Management GmbH, Wiesenstr. 12, 9404 Rorschacherberg/Schweiz zum Abwickler bestellt.

Die Auflösung der Gesellschaft wurde bereits in das Handelsregister eingetragen. Dieses Verkaufsangebot dient dazu, die im Vermögen der Anbieterin befindlichen Aktien der GUB Investment Trust öffentlich zum Verkauf anzubieten. Die Aktien der GUB Investment Trust sind an der Börse Hamburg in den Freiverkehr einbezogen. Der Börsenkurs im Zeitraum der Veröffentlichung dieses Angebots beträgt ca. 1,25 Euro je Aktie. Die Nachfrage an der Börse nach Aktien der GUB Investment Trust ist nach Einschätzung des Abwicklers derzeit zu gering, als dass auf diesem Wege die rund 14,7 Mio. Stück Aktien, die sich im Bestand der Anbieterin befinden, verkauft werden können. Aus diesem Grunde wählt der Abwickler den Weg dieses öffentlichen Verkaufsangebots.

2. Das Angebot

2.1 Gegenstand des Angebots

Die Anbieterin bietet bis zu 14.734.597 Stück Aktien der GUB Investment Trust freibleibend bis zur Zuteilung zum Verkauf an.

2.2 Mindestgebot

Gebote können je Bieter und Angebot ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro angenommen werden. Das Mindestgebot wird auf 1,13 Euro je Aktie der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA festgesetzt.

2.3 Haftungsausschluss

Die Anbieterin und der Abwickler übernehmen keine Gewährleistung für eine Werthaltigkeit der angebotenen Aktien. Weder die Anbieterin noch der Abwickler können einen bestimmten wirtschaftlichen Wert, eine Dividendenfähigkeit oder eine Marktgängigkeit der angebotenen Aktien heute und in der Zukunft für diese Aktien gewährleisten. Die Anbieterin garantiert lediglich ihre Inhaberschaft und die Lastenfreiheit der angebotenen Aktien. Jedwede Annahmeerklärung basiert auf den vorgenannten Haftungsausschlüssen. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Angebots deutlich niedriger taxiert als der NAV und des festgelegten Mindestgebotspreises. Der Börsenkurs der GUB Investment Trust notiert im Zeitraum vor dem Angebot bei ca. 1,50 Euro je Aktie.

2.4 Annahmefrist

Die Annahmefrist erstreckt sich vom Tage der Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger bis 2019-04-05 um 16:00 Uhr (MESZ).

2.5 Annahmeform

Die Form der Zustellung der Annahme dieses Angebots durch den Bieter erfolgt per eingeschriebenen Postbrief an den Abwickler unter seiner Postadresse GUB Management GmbH, Wiesenstr. 12, 9404 Rorschacherberg, Schweiz. Die Annahmeerklärung hat die nachfolgenden Angaben zu enthalten:

a)	Vorname, Nachname oder Firma des Bieters; dessen zustellungsfähige Adresse; mit Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
b)	die zum Erwerb vorgesehene Aktienstückzahl und den gebotenen Kaufpreis je Aktie in Euro.

Zu beachten ist, dass Angebote erst ab dem Mindestgebot gemäß Ziffer 2.2 dieses Verkaufsangebots berücksichtigt werden. Bieter haben ihrem Angebot einen bankbestätigten Kapitalnachweis als Originalurkunde beizufügen, aus welchem dessen Zahlungsfähigkeit in Höhe des Gebots unzweifelhaft ersichtlich wird.

Weiter haben Bieter ihrem Gebot die Lieferdaten für die Einlieferung der Aktien in deren Depot mitzuteilen und zwar: Name und Anschrift des Depotinhabers, Geburtsdatum, Steuer-ID, Depotnummer, Bankleitzahl, BIC (Bank-Identifier-Code), Name und Adresse der Bank und CBF-Nummer (Kassenvereinsnummer).

2.5 Preisfindung

Die Preisfindung der innerhalb der Annahmefrist eingehenden berücksichtigungsfähigen Kaufangebote erfolgt in der Reihenfolge der höchsten gebotenen Kaufpreise. Der Abwickler behält sich das Recht vor, ohne Begründung das freibleibende Angebot bis zur Zuteilung jederzeit zurückzuziehen oder Angebote nur bis zu einer Preisuntergrenze zuzuteilen.

2.6 Mitteilung der Zuteilung

Der Abwickler informiert am 2019-04-10 die berücksichtigten Bieter per E-Mail und teilt diesen die Zuteilung unter Mitteilung der deutschen Bankverbindung der Anbieterin mit, auf das der gebotene Kaufpreis („Gebotspreis“) wertzustellen ist. Erst mit Zugang dieser Mitteilung ist ein verbindlicher Aktienkauf- und übertragungsvertrag zustande gekommen.

2.7 Frist zur Zahlung des Gebotspreises und Folgen bei nicht fristgerechter Zahlungswertstellung

Die Zahlung des Gebotspreises hat bis spätestens zum 2019-04-19 auf die durch die Anbieterin per E-Mail mitzuteilenden Bankverbindung zu erfolgen.

Sollte die Wertstellung des gesamten zugeteilten Gebotspreises auf dem mitgeteilten Bankkonto der Anbieterin durch den Bieter nicht fristgerecht erfolgen, behält sich die Anbieterin das Recht vor, nach eigener Wahl die zugeteilten Aktien an einen nachrückenden Bieter zu verkaufen und demjenigen Bieter, der das zugeteilte Ursprungsgebot abgegeben hat, eine verschuldensunabhängige pauschalierte Vertragsstrafe in Höhe von 9% seines Gebots oder einen höheren nachgewiesenen Schaden einzubehalten und/oder vom säumigen Bieter per Rechnung einzufordern. Dem säumigen Bieter bleibt das Recht vorbehalten, einen geringeren Schaden der Anbieterin als die vereinbarte Vertragsstrafe nachzuweisen.

2.8 Vorbehalt der Akzeptanz fehlerhafter Gebote

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, auch ein mit Mängeln oder Fehlern behaftetes Gebot zu akzeptieren. Weder die Anbieterin, noch der Abwickler oder die für sie handelnden Personen haben allerdings die Pflicht, Mängel oder Fehler des Gebots anzuzeigen, noch unterliegen sie irgendeiner Haftung, wenn die Anzeige unterbleibt.

2.9 Bedingungen und Genehmigungen

Dieses Angebot und der durch die Annahme des Angebots nebst Zuteilungsmitteilung zustande kommende Kaufvertrag ist von keinen Bedingungen abhängig, ausgenommen den Regelungen dieses Angebots. Mit der Annahme des Angebots und der Mitteilung der Zuteilung kommt zwischen der Anbieterin und dem Bieter ein bedingter Kaufvertrag gemäß den Bestimmungen dieses Angebots zustande.

Die Anbieterin hat ihr depotführendes Institut und den Abwickler unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen, Insbesondere alle Erklärungen abzugeben, die zur Auslieferung der Aktien der GUB Investment Trust auf das Depot des Bieters vorzunehmen sind. Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten sind im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Angebots unwiderruflich erteilt.

3. Veröffentlichungen

Alle Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen der Anbieterin im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgen, soweit nicht eine weitergehende Veröffentlichungspflicht besteht, nur auf der Internetseite der Zielgesellschaft unter:

www.gub.de/Verkaufsangebot

4. Sonstiges / Anwendbares Recht

Die sich aus der Annahme des Angebots ergebenden Verträge zwischen der Anbieterin und den Bieter unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.