Taunus Capital Management AG

Frankfurt a.M.

Freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber der
Petroleos de Venezuela S.A. Bonds

ISIN
US716558AC52
US716558AD36
US716558AE19
US716558AF83
US716558AG66
US716558AH40
USP7807HAM71
USP7807HAP03
USP7807HAQ85
USP7807HAR68
USP7807HAT25
USP7807HAV70
XS0294364954
XS0294367205
XS1126891685

Die Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, bietet den Inhabern der Petroleos de Venezuela S.A. Bonds ISIN US716558AC52, US716558AD36, US716558AE19, US716558AF83, US716558AG66, US716558AH40, USP7807HAM71, USP7807HAP03, USP7807HAQ85, USP7807HAR68, USP7807HAT25, USP7807HAV70, XS0294364954, XS0294367205 und XS1126891685 an, deren Inhaber-Schuldverschreibungen zu einem Preis von 12,85 % des jeweiligen Nennbetrags (unter Zugrundelegung des Wechselkurses von 1,1270 USD je 1 EUR) zu erwerben.

Im Kaufpreis sind etwaige Stückzinsen enthalten. Die Mindestabnahmemenge beträgt nominal 5.000 USD. Das Angebot ist zunächst auf einen Gesamtnennbetrag bis zu 1.000.000 USD begrenzt. Bei größeren Nominalen bitte vorher anfragen. Im Übrigen erfolgt die Annahme in der Reihenfolge des Eingangs der Annahmeerklärungen. Sofern zwischen dem 14.02.2019 und dem Eingang der Inhaber-Schuldverschreibungen im Depot der Bieterin eine Ausschüttung oder sonstige Maßnahme mit Auszahlung an die Anleiheinhaber erfolgt, vermindert sich der angebotene Kaufpreis um den Bruttobetrag dieser Auszahlung. Das Angebot endet am 15.03.2019, 18:00 Uhr.

Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Anleiheinhaber in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt.

Inhaber von Inhaber-Schuldverschreibungen, die das Angebot annehmen wollen, werden gebeten, dies bis spätestens 15.03.2019, 18:00 Uhr gegenüber der Taunus Capital Management AG, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt a.M., Telefon: (069) 710 455 486, Telefax: (069) 509 528 1020, www.taunus-capital.de, zu erklären, und die Inhaber-Schuldverschreibungen auf das Depot der Taunus Capital Management AG, Depot-Nr. 852 292 010 bei der Bank Schilling, BLZ 790 320 38, zu übertragen. Dabei fungiert die Bank Schilling nicht als Treuhänderin für das abzuwickelnde Wertpapiergeschäft, sondern als Depotbank der Taunus Capital Management AG. Der Kaufpreis wird unverzüglich nach Eingang der Inhaber-Schuldverschreibungen auf ein vom Veräußerer zu benennendes Bankkonto überwiesen.