ADLER Financing S.à r.l.

Luxembourg

Ergebnis des Verlangens einer Mehrheitszustimmung der Anleihegläubiger vom 29. August 2023
(das „Zustimmungsverlangen“) unter den EUR 937.474.000 12,500% (PIK) 23/​25 Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (die „Schuldverschreibungen“) der Adler Financing S.a r.l. (die „Emittentin“)

Luxemburg, den 12. Oktober 2023

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder ggf. in dem Zustimmungsverlangen gegeben wurde, es sei denn, aus dem Kontext ergibt sich etwas anderes.

Unter dem EUR 937.474.000 Kreditvertrag vom 22. April 2023 zwischen unter anderem der Adler Group S.A. und der Consus Real Estate AG als Kreditnehmer und ursprüngliche Garantiegeber sowie der Emittentin als ursprüngliche Kreditgeberin hat die Adler Group S.A. am 29. August 2023 einen Antrag auf Erteilung eines Verzichts (der „Verzicht“) gestellt. Die Emittentin hat sodann am 29. August 2023 die Anleihegläubiger zu einer Mehrheitszustimmung gemäß § 12 der Anleihebedingungen aufgefordert. Die Frist zur Teilnahme ist am 26. September 2023 abgelaufen.

Ergebnis: Die zustimmenden Anleihegläubiger repräsentieren 100 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von Anleihegläubigern gehalten werden, die innerhalb von 15 Zahltagen ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt oder verweigert haben. Die Zustimmung wurde mithin entsprechend dem Verlangen erteilt.

Results of the request of a Holder Majority Consent dated August 29, 2023 (the „Consent Solicitation“) under the EUR 937,474,000 12.500% (PIK) 23/​25 Notes (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (the „Notes“) issued by ADLER Financing S.à r.l. (the „Issuer„)

Luxembourg, 12 October 2023

Capitalized terms used but not otherwise defined in this publication shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Notes or the Consent Solicitation (as applicable), unless the context requires otherwise.

Under the EUR 937,474,000 Facilities Agreement, dated April 22, 2023, entered into among, inter alios, Adler Group S.A. and Consus Real Estate AG as Borrowers and Original Guarantors and the Issuer as Original Lender, Adler Group S.A. requested a waiver dated August 29, 2023 (the „Waiver „). The Issuer has as of August 29, 2023 requested a Holder Majority Consent according to § 12 of the Terms and Conditions of the Notes. The participation period ended September 26, 2023.

Results: The consenting Holders represent 100 per cent of the aggregate principal outstanding held by Holders that expressly have given or rejected their consent within 15 Payment Business Days. Therefore, the consent has been granted as requested.