Wichtige Punkte für Anleger:
1. Fondsstrategie und -ziel:
– Globaler Mischfonds mit Schwerpunkt auf Aktien (Mindestaktienquote 60%)
– Flexible Vermögensallokation basierend auf der FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch)
– Ziel ist eine optimale Risiko-Rendite-Relation
2. Risiko-Rendite-Profil:
– Hohe Risikoklasse 5 von 7
– Überdurchschnittliche Performance über längere Zeiträume (z.B. +74,13% über 10 Jahre)
– Aber auch höhere Volatilität möglich (Standardabweichung 1 Jahr: 7,14%)
3. Kosten:
– Ausgabeaufschlag: 5% (relativ hoch)
– Laufende Kosten: 1,62% p.a. (moderat)
– Verwaltungsvergütung: 1,55% p.a.
4. Fondsvolumen und Track Record:
– Ansehnliches Fondsvolumen von 644 Mio. EUR
– Sehr langer Track Record seit 1987
5. Ratings und Auszeichnungen:
– 5-Sterne Morningstar Rating
– Diverse weitere Auszeichnungen
6. Aktuelles Portfolio:
– Aktuell hohe Aktienquote (74,87%)
– Geografischer Fokus auf Deutschland, USA, Japan
– Top-Sektoren: Industrie, Finanzen, IT
7. Nachhaltigkeit:
– MSCI ESG Rating AA (überdurchschnittlich)
– Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl
Fazit:
Der FMM-Fonds ist ein etablierter, aktiv gemanagter globaler Mischfonds mit Fokus auf Aktien. Er eignet sich für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont und höherer Risikotoleranz, die von der langjährigen Expertise des Managements profitieren möchten. Die Kosten sind im Rahmen, aber der hohe Ausgabeaufschlag sollte beachtet werden. Die überdurchschnittliche historische Performance und die guten Ratings sprechen für die Qualität des Fonds, garantieren aber keine zukünftigen Ergebnisse.
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